N
ACHRICHTEN
NEWS
NEWS
|
Nutzerseitige Energiespeicherung ist angesagt! Eingehende Analyse der Marktbedingungen für Haushalte/Gewerbe/tragbare Geräte!时间：2023-02-24 2022年底我们曾撰文介绍过储能市场当前运行态势（见《万亿级储能市场冉冉升起，电化学方向大势所趋》一文）。伴随各国电价高企、能源危机等议题，叠加可持续发展意识及技术发展水平，目前用户侧储能已具有较大市场基础。工商业侧、家庭侧储能、便携式储能属于轻量化储能，偏向用户侧，更类似于消费品。 结合各券商观点、行业研报等内容，特撰此文，与读者朋友一起学习了解用户侧储能目前发展的情况，望起一定参考作用。 一、家庭（户用）储能市场情况
全球户用储能装机稳步增长，2021年全球新增 4.4 GWh，同比增长116%。欧美、日本、澳洲是目前户用储能主要市场。2021年德国新增户用光伏14.5 万套，装机规模 1.27 GWh，光储装机渗透率全球第一。2021年美国新增家庭储能装机 0.93 GWh。 2025年全球户用储能装机年度新增量预计达 58 GWh。目前国内少有家庭储能装机，未来发展空间巨大，潜在存量达 377 GWh。
户用储能系统一般构成为储能系统及光伏组件等。目前户用储能系统市场以储能电池+逆变器的分体机为主，但高端市场的发展趋势为一体机。其销售、售后均由品牌集成商承担。户用储能集成商在各国的销售份额较受“是否本土品牌”因素影响，安装商环节更是有强烈的地域属性。 典型户储系统规格为 5 kW光伏组件和太阳能板+ 10 kWh储能电池，或 10 kW光伏组件和太阳能板+ 20 kWh储能电池。如上图所示，储能电池、逆变器占据系统成本中较大份额。
国内户用储能电池及系统产品形成了非常明显的外向出口特征，比亚迪、派能科技、ATL、瑞浦等国内户储电池头部企业 90%以上产品出口海外。2022年，我国户储电池出货量已达 25 GWh。 全球市场集中度较高，CR 6 达到67%。全球TOP6 企业中派能科技、比亚迪、华为、AlphaESS(沃太能源)均为我国企业。中国储能企业一般采取经销商合作模式打通海外市场。派能科技与欧美日非各国下游集成商、品牌商长期建立良好供应关系，自主品牌也已得到市场认可。比亚迪已在全球56国完成16万套户储产品安装。
户储产品体现出上图所示发展趋势： 高压、模块化——随着居民用电量增加，每户带电量逐步上升，模块化组合的产品可适应不同容量场景需求；同时，更高压的电池也成为行业趋势。 更小的单体电芯容量——高压化趋势下，更小的电芯容量更为适用。低压平台电芯多为100 Ah，高压平台逐渐向50 Ah过渡（宁德预计将量产26 Ah产品，海辰储能大圆柱电芯做到了10-50 Ah）。 一体化趋势——于厂家而言，一体机可以扩大销路和提升售后维修效率；与消费者，一体机可节约后续成本。
我国多家企业均涉足户用储能行业并给出良好答卷，上图举例鹏辉能源、远东科技、海辰储能、中天储能、宁德时代户储板块表现。
在我国厂商之中，派能科技无疑最为亮眼。2021年其在全球户储市场的市占率约14%，仅次于特斯拉。 派能科技贴牌起家，与Sonnen、Segen、ENERGY 和 CNBM建立深度合作关系。目前已将自主品牌作为主要业务中心，自主品牌销售占比超过九成。同时，已基本完成全产业链布局，2020下半年至今已几乎不再外购电芯。目前主要布局欧洲、非洲市场，2021年开始进入日本市场。
户用储能逆变器市场中，我国企业表现良好。全球户储PCS龙头古瑞瓦特、德业股份、锦浪科技等均来自我国。头部企业中，2021年阳光电源出货户储PCS 1 万套、锦浪科技 3 万套、固德威 6 万套、德业股份 7 万套。 市场发展潜力巨大，预计2025年全球户用储能逆变器新增装机量将达 30.8 GW。 二、工商业储能市场情况
全球而言工商业储能已占据较大比例。2020年全球新增光伏装机中18%为工行业储能光伏配套，目前欧洲是工商业储能的第一大市场。 据预估，2025年全球光伏配套光伏新增装机将达 33.2 GWh，非光伏配套可达 21.4 GWh。中美两国市场被广泛看好，预计2025年我国工商业储能新增装机可达 18.4 GWh。
如果将2022年称为我国储能发展兴起的元年，那么2023年即为工商业储能发展元年。目前我国已有11省市的峰谷价差超过0.7元/kWh，工商业储能已具备经济性。同时，前几年的工业用电议题也加深了工商业用户对储能的兴趣、需求。普遍看好浙江省、广东省、海南省的工商业储能发展。
除大厂外，不少初创公司也入局这一赛道。同时，工商业储能一体化产品更多，大部分设备厂商均掌握集成技术。
上图给出我国部分厂家在工商业储能动向供参考。
普遍看好锦浪科技、固德威、德业股份、阳光能源、上汽电子、盛弘股份等企业。 不过作为一个较新兴市场，当前虽参与者众多，仍有新品牌不断涌入，竞争格局并不明朗。同时，我国大部分企业的工商业储能产品年出货量不超过200台，不少企业仍处于产品雏形阶段。 三、便携式储能市场情况
自2016年问世以来，便携式储能市场爆发式增长，测算得2022年全球新增840.8万台，预计2025年全球便携式储能年度新增2414万台，中国、美国、日本将为增长主力。 户外及应急为便携式储能的主要领域。问世以来 100-500 Wh一直为主要产品但份额逐年下降，预计 500-1000 Wh将成为主力，同时 1000 Wh以上容量产品份额也逐年增长。
中国是全球最大的便携式储能产品生产国，产量占比高达九成。考量到前几年疫情影响，今后产量有望进一步提升。全球便携式储能行业集中度较高，低端市场竞争激烈但高端产品销售占比不断提升，龙头企业打造差异化形象抢占份额。 全球龙头企业中，排名第一、二、四、五的华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新均为我国企业。而海外企业Goal Zero的产品也主要由我国企业豪鹏科技、博力威代工。 消费端而言，主要关注美国、日本市场。精致露营的普及将催生全球更广泛户外用电需求；应急除了灾害防避外，考虑到电网老化因素，欧美国家也将需求度不断提高。 关注便携式龙头企业情况： 华宝新能：旗下便携式储能品牌有面向国内的电小二以及面向海外市场的主打品牌Jackery，2021年便携式储能业务占据公司营收79.8%，年产82万台套。2020年，华宝新能也开始布局家庭储能赛道，推出品牌GENEVERSE，市占率可观。华宝新能便携式储能产品主要优势体现在单位容量价格和平均单位容量，但相对应的典型循环寿命较短。 正浩科技：成立于2017年，推出便携式储能品牌EcoFlow。2020年以“德DELTA”系列产品在Kickstarter取得了48天筹集280万美金的成绩。“德DELTA”在市场上反响良好，2020年年营收较19年有十倍以上增长。正浩科技在各个平台的营销非常成功，在产品外形及品牌形象上也打造出优雅、高级感，主要面向欧美市场。对比华宝新能，正浩科技产品整体定价更高，但也具有更强的功能性。 德兰明海：以BLUETTI品牌经营便携式储能市场，主打大容量和大功率。由于其以代工起家，同时具备逆变器设计和BMS电路设计的两大主要能力，在光伏逆变技术上相比竞品也有巨大优势。 Goal Zero：作为北美本土品牌，在欧美具有较大品牌认知优势。对比竞品公司，Goal Zero在同档产品中定价最高。最大产品单体容量（Yeti 6000X）达到 6071 Wh。 安克创新：以充电器起家，在消费电子类别企业中已在全球具有较高知名度。因此相较其他竞争对手更具备品牌和渠道优势。安克创新现已推出 1024 Wh、1229 Wh及 2400 Wh的产品，向大容量市场发展。 结语 目前而言，用户侧储能市场以海外为主力，但我国作为制造业大国已在产品生产方面占据一定话语权。不过与美国绝对龙头特斯拉、德国本土优势品牌Sonnen相比，我国储能企业在终端市场占比依然较小，很多企业通常从产业链上游的电池或变流器入手，切入欧美户储市场，并具有较强的竞争力。 上文已提及，国内用户侧储能渗透率也在进一步提升。受益于国内外市场需求井喷，用户侧储能市场已成为炙手可热的赛道。 |
